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熱點板塊探秘 鐵路設(shè)備行業(yè)需求超預(yù)期
發(fā)布時間：[2014-10-18] 查看次數(shù)：1855
熱點板塊探秘 鐵路設(shè)備行業(yè)需求超預(yù)期
中國鐵路總公司公布多項車載設(shè)備招標需求，其中包括動車組車載CIR設(shè)備170套，鐵路機車JT-C系列機車信號設(shè)備320套、鐵路標準型機車CIR設(shè)備320套。
動車組需求繼續(xù)超預(yù)期：今年以來，鐵路總公司已招標或定向采購388列動車組以及配套的776套CIR設(shè)備（1列配2套），而此次再招標170套CIR設(shè)備，意味著后續(xù)很快將會有85列 動車組的招標或定向采購展開。結(jié)合企業(yè)在手訂單，我們預(yù)計動車組明年的交付量有望達到430列左右（假設(shè)前述388列在今年完成40列交付），再創(chuàng)歷史新高。而動車組需求持續(xù)超預(yù)期，根本原因還是高鐵的接受度提高、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)等推動客流持續(xù)快速增長。假設(shè)2014年底的保有量為1，300列，如果客流增長30%或35%，車輛利用率不變的情況下，就意味著對應(yīng)有390列、455列的需求�？紤]到動車組的國產(chǎn)化率、產(chǎn)能利用率持續(xù)提升（以中國北車為例，動車組產(chǎn)能約為250列，明年如果交付215列則對應(yīng)85%的產(chǎn)能利用率），而動車組又是南車、北車占據(jù)利潤半壁江山的產(chǎn)品，因此兩家企業(yè)2015年增長逐漸明確。
國家支持力度不斷升級：10月14日，中泰鐵路合作研討會在泰國孔敬市舉行，中泰政府官員、各界代表約500人出席。正如中國駐泰大使所言，“中國考慮的并不是短期商業(yè)利益，而是著眼于充實中泰關(guān)系戰(zhàn)略內(nèi)涵和亞洲地區(qū)共同繁榮”。我們認為，國家領(lǐng)導(dǎo)人出訪高調(diào)推介中國高鐵，已將其作為“友誼四�！钡募~帶，高鐵已成為國家外交戰(zhàn)略、經(jīng)濟戰(zhàn)略的重要部分。鋅鍋
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